Kontextabhängiges Hinzufügen von Dokumenten und Angeboten/Rechnungen zu E-Mails

Innerhalb einer geöffneten Nachricht können unten Anhänge hinzugefügt werden. Es gibt folgende Möglichkeiten:

• Datei

• Angebot oder Rechnung

1. Dateien hinzufügen

   • Wählen Sie „Datei“ aus, um entweder Dokumente vom persönlichen Computer hochzuladen oder Dateien aus dem Kontext hinzuzufügen.

   • Dokumente vom persönlichen Computer: Laden Sie Dateien direkt von Ihrem Computer hoch.

   • Dateien aus dem Kontext: Diese Option ermöglicht das Hinzufügen von Dokumenten, die in der Bestellung oder im Kundenprofil gespeichert sind. Dafür muss die Nachricht mit der Bestellung/dem Kunden verknüpft sein.

2. Angebote oder Rechnungen hinzufügen

   • Wählen Sie „Angebot oder Rechnung“ aus, um alle finalisierten Angebote oder Rechnungen aus dem Kontext zu sehen.

   • Angebote/Rechnungen, die noch nicht finalisiert wurden, können nicht versendet werden.