Aktionen nach dem Versenden der Nachricht

Um den Prozess zu optimieren, können verschiedene Aktionen aktiviert werden, die nach dem Versenden der Nachricht ausgeführt werden sollen. Es gibt folgende drei Aktionen:

1. Eine Follow-Up Aufgabe für [Zeitraum] erstellen

   • Es stehen verschiedene Zeiträume zur Verfügung, von „Heute“ bis „6 Monate“.

   • Es wird eine Aufgabe erstellt, die Ihnen zugeteilt ist und automatisch ein Fälligkeitsdatum abhängig vom ausgewählten Zeitraum setzt.

   • Die Aufgabe wird automatisch mit dem verlinkten Kontakt sowie der Bestellung verknüpft, sofern vorhanden. Der Aufgabenname beinhaltet den Betreff der E-Mail und in der Aufgabenbeschreibung befindet sich ein Link zur entsprechenden E-Mail, um einfacher nachfassen zu können.

2. Bestellung auf Phase X aktualisieren

   • Sie können direkt aus der E-Mail heraus festlegen, in welche Phase die Bestellung nach dem Versenden der E-Mail gesetzt werden soll. Dies hilft, um nicht erneut zur Bestellung navigieren zu müssen.

3. Verlinkte Rechnung/Angebot als versendet markieren

   • Im Fall von Nachrichten, die mit Angeboten und Rechnungen verknüpft sind, gibt es die Option, die verlinkte Rechnung oder das Angebot als versendet zu markieren.

   • Wird eine E-Mail direkt aus einem Angebot oder einer Rechnung erstellt, ist diese Option voreingestellt.

Die Aktionen können innerhalb einer Nachricht gesetzt werden. Im oberen Bereich, rechts neben dem „Senden“-Button, befindet sich das Collapse-Panel „Aktionen nach dem Versenden der Nachricht“. Beim Ausklappen sieht man die verschiedenen Aktionen, die man mit der Checkbox aktivieren kann, sowie die Möglichkeit, die Phase bzw. den Zeitraum zu definieren.