Kontakte
Warum ist die Kontaktverwaltung wichtig?
Die Kontaktverwaltung ermöglicht es, sämtliche Personen und Unternehmen, die mit Aufträgen, Angeboten und Rechnungen verknüpft sind, zentral zu speichern und zu pflegen. So wird sichergestellt, dass Kundendaten, Lieferantendetails oder Partnerinformationen jederzeit aktuell, vollständig und für alle relevanten Prozesse verfügbar sind.
Vorteile der zentralen Kontaktverwaltung:
Konsistenz: Einheitliche Stammdaten in allen Modulen.
Effizienz: Kein mehrfaches Eingeben von Kontaktdaten in verschiedenen Bereichen.
Transparenz: Überblick über alle beteiligten Personen und Firmen.
Integration: Direkte Verknüpfung von Kontakten mit Bestellungen, Angeboten und Rechnungen.
Wie wird die Kontaktverwaltung genutzt?
Kontakte-Ansicht
Listet alle gespeicherten Personenkontakte mit:
Name
E-Mail-Adresse
Telefonnummer
Mobilnummer (falls vorhanden)
Suchfeld zum Filtern nach Namen oder E-Mail.
Schaltfläche „+ Kontakt hinzufügen“ öffnet das Erstellungsformular.
Neuen Kontakt erstellen:
Pflichtfelder:
E-Mail
Vorname
Nachname
Optionale Felder:
Telefon, Handynummer
Adresse (Straße, PLZ, Stadt)
Nach Eingabe auf „Ausführen“ klicken, um den Kontakt zu speichern.
Unternehmen-Ansicht
Listet alle Firmenkontakte mit:
Kürzel
Name
Typ (z. B. Kunde, Partner, Lieferant)
Webseite, E-Mail, Telefonnummer, Adresse
Schaltfläche „+ Unternehmen hinzufügen“ öffnet das Erstellungsformular.
Neues Unternehmen erstellen:
Pflichtfelder:
Name
Typ (Potentieller Kunde, Partner, Kunde, Lieferant, Sonstiges)
Optionale Felder:
Webseite, E-Mail, Telefonnummer
Nach Eingabe auf „Ausführen“ klicken, um das Unternehmen zu speichern.
Wofür wird die Kontaktverwaltung genutzt?
Verknüpfung mit Aufträgen: Schnelles Zuweisen von Kontakten oder Firmen zu Bestellungen, Angeboten und Rechnungen.
Kundendatenpflege: Sicherstellen, dass Adressen, Telefonnummern und E-Mails immer aktuell sind.
CRM-Funktionen: Überblick über Kundenbeziehungen und Geschäftspartner.
Effiziente Kommunikation: Direkter Zugriff auf Kontaktdetails für Anrufe oder E-Mails aus der App.
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