Angebotserstellung
Warum ist die Angebotserstellung wichtig?
Die direkte Angebotserstellung aus einer bestehenden Bestellung sorgt für Effizienz, Konsistenz und Nachvollziehbarkeit im Verkaufsprozess. Die Angebote sind immer dem richtigen Auftrag zugeordnet, enthalten automatisch die korrekten Kundendaten und bauen – wenn gewünscht – auf bestehenden Angeboten auf.
Diese integrierte Vorgehensweise bietet:
Zeitersparnis durch automatische Datenübernahme aus der Bestellung.
Vermeidung von Fehlern, da Kontaktdaten und Referenzen nicht erneut eingegeben werden müssen.
Konsistente Formatierung durch Auswahl von vordefinierten Dokumentenlayouts.
Flexible Weiterverarbeitung: Angebote können als Grundlage für Rechnungen, Folgeangebote oder interne Kalkulationen dienen.
Wie wird ein Angebot innerhalb einer Bestellung erstellt?
Navigation zur Bestellung:
Über die Board- oder Tabellenansicht die betreffende Bestellung öffnen.
Angebotsbereich finden:
In der rechten Spalte zum Panel „Angebot“ scrollen.
Auf „+ Neues Angebot erstellen“ klicken, um den Erstellungsdialog zu öffnen.
Erstellungsdialog ausfüllen:
Angebot als Vorlage (optional):
Ein vorhandenes Angebot derselben Bestellung kann ausgewählt werden.
Dadurch werden alle enthaltenen Positionen (Billing Items) in das neue Angebot übernommen.
Layout des Dokuments (Pflichtfeld):
Auswahl des gewünschten Layouts für das PDF-Angebot.
Falls kein Layout ausgewählt wird, greift das im System definierte Standardlayout.
Layouts können im Settings-Modul unter „Dokumentenlayout“ gepflegt werden.
Angebot erstellen:
Nach Auswahl des Layouts auf „Ausführen“ klicken.
Das Angebot wird erstellt und automatisch der Bestellung zugeordnet.
Wofür wird die Angebotserstellung innerhalb einer Bestellung genutzt?
Verkaufsprozesse beschleunigen: Schnelle Erstellung kundenbezogener Angebote direkt aus dem Auftrag heraus.
Verlässliche Dokumentation: Angebote sind eindeutig dem jeweiligen Projekt zugeordnet – inklusive Nachverfolgung in der Bestellungshistorie.
Versionsverwaltung: Möglichkeit, mehrere Angebotsentwürfe je Bestellung zu verwalten (z. B. Entwurf, Finalisiert, Gesendet).
Automatisierte Weiterverarbeitung: Ein Angebot kann später als Grundlage für eine Rechnung verwendet werden – inklusive Übernahme der Beträge und Positionen.
Kundenzentrierte Kommunikation: Angebotserstellung und -versand erfolgen direkt im Kontext der Bestellung, inklusive Nachverfolgung im Aktivitätsstream.
Last updated