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Warum ist die Rechnungen-Hauptübersicht wichtig?

Die Rechnungen-Hauptübersicht in der Deals-App bietet einen zentralen Einstiegspunkt für die Verwaltung aller Angebote und Rechnungen aus sämtlichen Bestellungen. Sie ermöglicht sowohl den schnellen Überblick über Status und Summen als auch den direkten Zugriff auf Bearbeitungsfunktionen.

Vorteile dieser Ansicht:

  • Zentrale Kontrolle aller abrechnungsrelevanten Dokumente.

  • Schneller Zugriff auf Bearbeitungsaktionen ohne Umwege über die Bestellung.

  • Visuelle Statusdarstellung durch Phasen-Widgets mit Summen.

  • Einheitliche Verwaltung von Angeboten und Rechnungen an einem Ort.

Wie wird die Rechnungen-Hauptübersicht genutzt?

1. Angebote-Ansicht

  • Obere Widget-Leiste: 5 farbcodierte Phasenfelder mit:

    • Anzahl der Angebote in dieser Phase.

    • Gesamtbetrag aller Angebote dieser Phase.

    • Phasen: Entwurf, Finalisiert, Gesendet, Angenommen, Verarbeitet.

  • Angebotsliste:

    • Spalten: Angebotsnummer, Kunde, Gesamtbetrag, Zugehörige Bestellung, Status, Aktionen.

    • Aktionen:

      • Angebot abschließen (Finalisieren)

      • E-Mail senden

      • Nachrichtenvorlage verwenden

      • Direkter Link zur Detailansicht.

2. Rechnungen-Ansicht

  • Obere Widget-Leiste: 5 Phasenfelder:

    • Entwurf, Finalisiert, Gesendet, Bezahlt, Überfällig.

    • Anzeige der Anzahl und des Gesamtwerts pro Phase.

  • Rechnungsliste: Gleiche Struktur wie Angebotsliste mit spezifischen Rechnungsaktionen:

    • Finalisieren

    • E-Mail senden

    • Nachrichtenvorlage verwenden

    • Link zur Detailansicht

3. Tabellenansicht

  • Kombiniert Angebote und Rechnungen in einer Tabelle.

  • Spalten u. a.:

    • Typ (Angebot oder Rechnung)

    • Nummer

    • Status

    • Zugehörige Bestellung

    • Primärer Kontakt

    • Rechnungsdatum

    • Zwischensumme, MwSt., Gesamtsumme

    • Erstellungsdatum

  • Filter & Suche: Oben verfügbar, um gezielt nach Dokumenten zu suchen.

Wofür wird die Rechnungen-Hauptübersicht genutzt?

  • Gesamtüberblick: Status aller Angebote und Rechnungen an einem Ort.

  • Bearbeitung direkt aus der Übersicht: Finalisieren, Versenden, Vorlagen anwenden.

  • Finanzanalyse: Summen pro Phase bieten schnellen Überblick über Auftragsvolumen.

  • Zentralisierte Verwaltung: Einfache Navigation zwischen Angeboten und Rechnungen ohne Wechsel zwischen Bestellungen.

  • Datenabgleich: Tabellenansicht dient als Grundlage für Reporting und Export.

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