Bestellungen Startseite
Warum ist die Bestellungen Startseite wichtig?
Die Bestellungen Startseite ist das zentrale Element der Deals-App. Sie bildet alle Kundenaufträge übersichtlich ab und stellt sicher, dass alle Phasen – von der Anfrage bis zur Abrechnung – lückenlos dokumentiert und nachvollziehbar sind.
Diese Übersicht erleichtert es Teams:
Auftragsstatus in Echtzeit zu verfolgen.
Zuständigkeiten klar zuzuweisen.
Engpässe frühzeitig zu erkennen.
Den gesamten Verkaufs- und Installationsprozess effizient zu steuern.
Durch die Nutzung des Tabs wird ein reibungsloser Ablauf zwischen Vertrieb, Service und Abrechnung gewährleistet.
Wie wird die Bestellungen Startseite genutzt?
Navigation: Öffne in der Deals-App den Reiter „Bestellung“ über das linke Hauptmenü.
Ansicht wählen: Es stehen zwei Ansichtsmodi zur Verfügung:
Board: Kanban-Board zur Visualisierung des Bearbeitungsstatus.
Tabelle: Tabellarische Übersicht mit Filter- und Sortiermöglichkeiten.
Details aufrufen: Per Klick auf einen Eintrag (Karte oder Tabellenzeile) öffnet sich die Detailansicht mit vollständigen Informationen zu diesem Auftrag.
Neue Bestellung anlegen: Über den Button „+ Neue Bestellung“ können neue Aufträge direkt erfasst und einem Workflow zugeordnet werden.
Wofür wird die Bestellungen Startseite genutzt?
Zentrale Verwaltung aller Kundenaufträge.
Visuelle Nachverfolgung des Projektfortschritts über unterschiedliche Phasen hinweg.
Kommunikationsschnittstelle zwischen den beteiligten Teams (z. B. Vertrieb, Technik, Support).
Grundlage für Angebotserstellung, Terminplanung und Rechnungsstellung.
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