Dokumentenlayouts
Dokumentenlayouts dienen der Gestaltung von Angeboten und Rechnungen und ermöglichen die Integration von spezifischen Informationen mittels Platzhaltern. Sie basieren auf Word-Dokumenten, die eine vollständige Anpassung an das jeweilige Corporate Design des Unternehmens zulassen. Über die globalen Dokumentenlayouts hinaus besteht die Möglichkeit, für einzelne Prozess-Typen spezifische Layouts zu definieren. Diese sind ausschließlich in Bestellungen anwendbar, die den betreffenden Prozess-Typ aufweisen, und ermöglichen dadurch eine präzise Abstimmung auf die jeweiligen Anforderungen.
Dokumentenlayouts ermöglichen eine einheitliche und professionelle Darstellung von Angeboten und Rechnungen, die den Corporate-Design-Richtlinien des Unternehmens entsprechen. Sie erleichtern die Erstellung und Anpassung dieser Dokumente und sorgen für Konsistenz in der Kundenkommunikation.
Dokumentenlayouts bieten die Flexibilität, spezifische Informationen mittels Platzhaltern zu integrieren und ermöglichen eine einfache Anpassung der Dokumente an die jeweiligen Bedürfnisse des Unternehmens. Dies erleichtert die Erstellung und Verwaltung von Dokumenten und spart Zeit und Ressourcen.
Verwendung von Dokumentenlayouts
Auswahl eines Dokumentenlayouts
Beim Erstellen eines Angebots/Rechnung kann das Dokumentenlayout ausgewählt werden. Auch in nicht finalisierten Angeboten/Rechnungen kann jederzeit ein anderes Layout gewählt werden.
Synchronisierung und Bearbeitung in Microsoft Word
Wenn ein Dokument heruntergeladen wird, öffnet sich ein Fenster mit den Optionen „In Microsoft Word öffnen“ und „Die Datei herunterladen“.
Wenn „In Microsoft Word öffnen“ ausgewählt wird, werden alle Änderungen, die in dem Word-Dokument gespeichert werden, automatisch mit der Online-Datei synchronisiert. Dies erspart den manuellen Upload des bearbeiteten Dokuments.
Auswirkungen von Aktualisierungen von Dokumentenlayouts
Aktualisierung von Dokumentenlayouts: Wird ein Dokumentenlayout aktualisiert, hat dies Einfluss auf alle nicht finalisierten Angebote und Rechnungen. Die Änderungen des Dokumentenlayouts werden sichtbar, wenn eine neue Vorschau generiert wird oder spätestens beim Finalisieren.
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