Board Ansicht
Warum sind die Filter- und Anpassungsfunktionen in der „Board“-Ansicht wichtig?
Die erweiterten Filter- und Darstellungsoptionen in der Board-Ansicht ermöglichen eine flexible Visualisierung und Analyse von Bestellungen. Sie helfen Teams dabei:
Den Überblick bei großen Mengen an Aufträgen zu behalten.
Relevante Informationen schneller zu finden.
Arbeitsprozesse effizient zu organisieren und auf individuelle Bedürfnisse zuzuschneiden.
Dadurch wird die tägliche Arbeit nicht nur übersichtlicher, sondern auch wesentlich produktiver und transparenter.
Wie werden die Filter- und Anpassungsfunktionen genutzt?
Board öffnen: In der „Deals“-App auf den Reiter Bestellungen wechseln und die Board-Ansicht auswählen.
Suchfunktion nutzen: Über das Eingabefeld oberhalb des Boards gezielt nach Aufträgen suchen (z. B. nach Kundennamen oder Auftragsnummer).
Erweiterte Optionen aufrufen: Auf das Zahnrad-Symbol unter dem Suchfeld klicken, um die erweiterten Einstellungen anzuzeigen.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
Überschriften generieren aus: Auswahl, wie die Spalten des Boards aufgebaut werden (z. B. nach Phase, Artikeltyp, Priorität).
Gruppieren nach: Feinere Unterteilung innerhalb der Spalten, z. B. nach Besitzer*in oder Status.
Sichtbare Spalten: Auswahl, welche Informationen in den Karten der Bestellungen sichtbar sein sollen.
Historische Daten: Aktiviert die Anzeige von bereits abgeschlossenen oder archivierten Aufträgen.
Wofür werden die Filter- und Anpassungsfunktionen genutzt?
Effiziente Priorisierung: Durch Sortierung nach Priorität oder Phase lassen sich wichtige Aufträge schneller identifizieren.
Teamorientiertes Arbeiten: Zuweisungen und Gruppierungen nach Verantwortlichen oder Kontakten erleichtern die Zusammenarbeit.
Individuelle Arbeitsweise: Nutzer*innen können die Darstellung an ihre persönlichen Arbeitsabläufe anpassen.
Analyse und Rückverfolgung: Historische Daten bieten Einblicke in abgeschlossene Projekte und ermöglichen Auswertungen.
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