Bestellungen erstellen
Warum ist das manuelle Erstellen einer neuen Bestellung wichtig?
In der Servicer Deals-App ist das manuelle Anlegen von Bestellungen die einzige Möglichkeit, neue Aufträge zu erfassen. Dies stellt sicher, dass:
Jeder Auftrag individuell geprüft und korrekt eingeordnet wird.
Nur qualifizierte Mitarbeitende neue Vorgänge im System anlegen.
Der Erfassungsprozess kontrolliert und strukturiert bleibt.
Durch die manuelle Eingabe wird die Datenqualität erhöht und das Risiko fehlerhafter automatisierter Einträge ausgeschlossen.
Wie wird eine neue Bestellung erstellt?
Hinweis: Bestellungen können ausschließlich manuell durch Nutzer*innen über die Oberfläche erstellt werden.
Navigation zur Bestellungsübersicht:
In der Deals-App den Reiter „Bestellungen“ aufrufen.
Neue Bestellung anlegen:
Auf „+ Neue Bestellung“ klicken (oben im Hauptbereich der Board- oder Tabellenansicht).
Bestellformular ausfüllen:
Typ auswählen.
Phase setzen.
Kunde auswählen oder neuen Kontakt erstellen:
Falls nicht vorhanden: Klick auf „Neuen Kontakt erstellen“ → Es öffnet sich das Kontaktformular.
Unternehmen zuordnen.
Auftragsquelle angeben (z. B. E-Mail, Telefon).
Absenden:
Nach Eingabe aller Pflichtfelder „Ausführen“ klicken, um die Bestellung zu speichern.
Wofür wird das manuelle Anlegen genutzt?
Pflichtprozess zur Auftragserfassung: Da keine automatische Erstellung möglich ist, bildet dies die Standardmethode.
Individuelle Kontrolle: Sicherstellung, dass alle Daten geprüft und korrekt eingegeben wurden.
Direkte Kundenerfassung: Neue Kund*innen oder Kontakte können im selben Vorgang angelegt werden.
Standardisierter Workflow-Einstieg: Jede Bestellung beginnt im festgelegten Phasenmodell.
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