Allgemeine Info zu einer Bestellung
Warum sind Bestellungen wichtig?
In der Servicer Deals-App stellt die Detailansicht einer Bestellung das operative Zentrum für alle Aktivitäten rund um einen Auftrag dar. Sie bündelt alle Informationen zu einem Projekt – von der technischen Ausgangslage über die interne Kommunikation bis hin zu Angeboten und Rechnungen – in einer einzigen, strukturierten Oberfläche.
Die Nutzung dieser Ansicht ermöglicht:
Ganzheitliche Transparenz: Jede beteiligte Person sieht denselben Datenstand.
Effiziente Bearbeitung: Aufgaben, Nachrichten, Angebote und Rechnungen sind direkt erreichbar und verknüpft.
Prozesssicherheit: Änderungen an Status oder Besitz werden automatisch dokumentiert.
Rückverfolgbarkeit: Lückenlose Protokollierung aller Aktivitäten, Entscheidungen und Kontakte.
In komplexen Vertriebs- oder Installationsprozessen ist diese zentrale Sicht entscheidend, um Qualität, Geschwindigkeit und Kundenzufriedenheit sicherzustellen.
Wie werden allgemeine Bestellinformationen in der Detailansicht genutzt?
Öffnen der Bestellung
Über die Board- oder Tabellenansicht auf eine Bestellung klicken.
Die Detailansicht öffnet sich in einem neuen Bereich oder Overlay.
Aufbau und Inhalt der Bestellansicht
Die Detailansicht ist in drei Hauptbereiche gegliedert:
Rechte Spalte: Status & verknüpfte Elemente
Titel, Status & Priorität: Zeigt u. a. den Namen der Bestellung, ihre aktuelle Phase, Priorität (z. B. „Mittel“) und wie lange sie offen ist.
E-Mail-Aktion: Direkter E-Mail-Versand an Kund*innen, inkl. Vorlagen und AI-gestützter Unterstützung. Nach dem Versand können automatisch Aufgaben angelegt oder Phasen aktualisiert werden.
Details: Enthält alle strukturierten Informationen zur Bestellung:
Kürzel
Phase
Priorität
Besitzer*in
Quelle
Referenz
Typ
Kontakte:
Primärer Kontakt inkl. Adresse, E-Mail, Telefonnummer.
Weitere Kontakte können hinzugefügt werden.
Filter- & Bearbeitungsfunktionen vorhanden.
Weitere Sektionen:
Angebote: Angebote anzeigen oder neue erstellen Weitere Informationen finden Sie hier
Rechnungen: Rechnungen erstellen und verwalten Weitere Informationen finden Sie hier
Termine: Geplante Kundentermine oder Installationen
Aufgaben: Workflow-Aufgaben, To-Dos
Tags & Links: Klassifikation und Beziehungen zu anderen Objekten
Mittlere Spalte: Aktivitäten-Stream
Ein zentrales Protokoll aller Kommunikation und Aktivitäten:
Notizen: Interne Kommentare
Nachrichten: E-Mail-Kommunikation
Dateien: Alle hochgeladenen Dokumente
Benachrichtigungen: Systemnachrichten, Statusänderungen
Funktionen:
Neue Einträge hinzufügen (Notizen, Nachrichten, Uploads)
Filterung nach Typen oder Zeitraum
Automatische Historie jeder Aktion (z. B. Angebot erstellt, Rechnung finalisiert)
Linke Spalte: Technische Anfrage & Pre-Check
Umfasst technische Informationen, die bei der Auftragserfassung hinterlegt wurden:
Anzahl Ladegeräte
Gebäudetyp und Baujahr
Stromversorgung & Ladeinfrastruktur
Standort der Wallbox
Informationen zum Pre-Check (digital oder vor Ort)
Datei-Uploads: Kund*innen oder interne Mitarbeitende können Fotos und Dokumente (z. B. Sicherungskasten, Standortbilder) direkt in der Bestellung hochladen.
Wofür werden die allgemeinen Bestellinformationen genutzt?
Operative Bearbeitung: Alle Inhalte zu einem Auftrag sind an einem Ort gebündelt – ideal für Vertrieb, Technik und Abrechnung.
Kommunikation & Nachverfolgung: Die gesamte externe und interne Kommunikation ist dokumentiert und leicht durchsuchbar.
Qualitätskontrolle: Durch strukturierte Felder, Pflichtangaben und einheitliche Templates werden Prozesse standardisiert.
Automatisierung & Effizienz: Wiederkehrende Aufgaben lassen sich automatisieren (z. B. Follow-Up-E-Mails nach 3 Tagen).
Kundenorientierung: Vollständige Historie jeder Kundeninteraktion – ideal für Support, Rückfragen und zukünftige Angebote.
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