Verwendung von Platzhaltern in Dokumentenlayouts

• Platzhalter ermöglichen die Integration spezifischer Informationen in die Dokumente und werden beim Verwenden des Layouts automatisch ausgefüllt.

• Es gibt verschiedene Typen von Platzhaltern:

Context Variables

• {Context.Name}

• {Context.Description}

• {Context.Subtotal}

• {Context.VAT}

• {Context.Total2}

• {Context.State}

• {Context.Type}

Variables

• {BillingDate}: Formatiertes Rechnungs-/Angebotsdatum.

• {NoteHeadline}: Zeigt die Überschrift „Anmerkung“ an, wenn eine Kontextbeschreibung vorhanden ist. Andernfalls wird keine Headline angezeigt.

Company

Informationen werden aus dem Unternehmensprofil genommen. Sollten sie nicht vorhanden sein, wird nichts angezeigt.

• {Name}

• {CEO}

• {Street}

• {PostCode}

• {City}

• {State}

• {Country}

• {BankName}

• {IBAN}

• {BIC}

• {VATID}

• {TradeRegister}

• {ProfitMarginPercentage}

• {Email}

• {MobilePhone}

• {Phone}

• {URL}

Vorteil der Company Expressions: Sollte sich beispielsweise die Kontodaten ändern, können diese an einer zentralen Stelle geändert werden, ohne dass jedes Dokumentenlayout einzeln angepasst werden muss.

Workflows

Diese drei Platzhalter sollten in jedem Dokumentenlayout verwendet werden:

• {Workflow.ListInvoiceItemsWithoutGroup}: Zeigt alle Einträge an, die keine Gruppe haben. Besonders relevant für manuell erstellte Rechnungsposten oder über Import hinzugefügte Posten.

• {Workflow.ListBillingGroup}: Listet alle Gruppen mit den dazugehörigen Rechnungsposten auf.

• {Workflow.ListCustomerAdress}: Listet alle Empfänger auf, bestehend aus dem Primärkontakt des Angebots/Rechnung sowie weiteren hinzugefügten Kontakten. In den meisten Fällen enthält die Liste nur einen Eintrag (Primärkontakt).

Hinweis: Es ist momentan nicht möglich, ein eigenes Layout für die Rechnungsposten hinzuzufügen. Die Tabelle mit den Rechnungsposten ist vorgegeben.