Erstellung und Verwaltung von Dokumentenlayouts

1. Erstellen eines neuen Dokumentenlayouts

   • Navigieren Sie zu den Einstellungen und wählen Sie „Dokumentenlayouts“ aus dem Menü auf der linken Seite.

   • Dokumentenlayouts können global oder pro Prozess-Typ erstellt werden. Wenn ein Layout nur für einen bestimmten Prozess-Typ erstellt wird, steht es nur in Angeboten/Rechnungen zur Verfügung, die an eine Bestellung mit diesem Prozess-Typ gebunden sind.

   • Dokumentenlayouts basieren immer auf Word-Dokumenten. Bereits vorhandene Dateien im Corporate Design können als Basis verwendet werden.

2. Definieren von Dokumentenlayouts

   • Ein Dokumentenlayout besteht aus folgenden Komponenten:

     • Name: Der interne Name des Layouts.

     • Typ: Legt fest, ob das Layout für Angebote, Rechnungen oder beides (Alle) verwendet werden kann.

     • Dokument: Das Word-Dokument, das als Vorlage dient.

   • Nach dem Öffnen eines Dokumentenlayouts können Sie im Header das Dokument herunterladen oder eine neue Version hochladen.