Erstellung und Verwaltung von Prozess-Typen
Erstellen eines neuen Prozess-Typs
Navigieren Sie zu den Einstellungen und wählen Sie den Abschnitt „Prozess-Typen“ auf der linken Seite.
Wählen Sie das Objekt aus, für das Sie einen neuen Prozess-Typ erstellen möchten, z.B. „Order/Bestellung“.
Überhalb der Liste der existierenden Prozess-Typen kann ein neuer Prozess-Typ durch die Vergabe eines Namens und optional einer Beschreibung erstellt werden.
Komponenten eines Prozess-typs
Ein Prozess-typ besteht aus folgenden Komponenten:
Benutzerdefinierte Feldvorlagen (Eigenschaften): Diese Felder sind spezifisch für den Bestelltyp und können in Gruppen organisiert werden.
Gruppierung von benutzerdefinierten Feldern: Benutzerdefinierte Felder können in Gruppen zusammengefasst werden, um eine bessere Übersicht und Organisation zu gewährleisten.
Benutzerdefinierter Dienstleistungskatalog: Jeder Bestelltyp kann einen eigenen Servicekatalog haben, der den globalen Katalog erweitert.
Templates für Rechnungen und Angebote: Spezifische Vorlagen für Rechnungen und Angebote können für jeden Bestelltyp erstellt werden.
Dokumentenlayouts für Rechnungen/Angebote: Spezifische Layouts für Dokumente können hinterlegt werden, die ausschließlich für Bestellungen dieses Typs zur Verfügung stehen.
Online Formulare: Spezifische Online-Formulare können für jeden Bestelltyp definiert werden.
Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier -> Komponenten im Detail
Global vs. Prozess-typ-spezifische Komponenten
Globale Komponenten: Dienstleistungskataloge, Templates und Dokumentenlayouts können global erstellt werden. Diese erweitern die entsprechenden Komponenten innerhalb eines Prozess-Typs.
Prozess-typ-spezifische Komponenten: Benutzerdefinierte Feldvorlagen/Gruppen sowie Online Formulare stehen ausschließlich in den Prozess-Typen zur Verfügung.
Verwendung von Prozess-typen in Bestellungen
Erstellen einer Bestellung mit einem bestimmten Prozess-typ
Beim Erstellen einer Bestellung stehen die definierten Prozess-typen zur Verfügung.
Der Prozess-typ einer Bestellung ist auf der Bestellkarte im Board unten rechts oder in der geöffneten Bestellung auf der rechten Seite im Collapse-Panel „Details“ sichtbar.
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