Angebotsbearbeitung

Warum ist die Angebotsbearbeitung wichtig?

Ein Angebot ist nicht nur ein Dokument mit Zahlen – es ist ein zentrales Kommunikationsmittel mit dem Kunden und die Grundlage für die spätere Rechnungserstellung. Die Möglichkeit, Angebote im Detail zu bearbeiten, bietet folgende Vorteile:

• Transparenz & Präzision: Alle Leistungen und Kostenpositionen sind nachvollziehbar definiert.

• Flexibilität: Inhalte können individuell angepasst, erweitert oder gruppiert werden – je nach Kundenwunsch oder Projekttyp.

• Standardisierung durch Layouts & Vorlagen: Gleichbleibendes Design und Aufbau verbessern die Außenwirkung und sparen Zeit.

• Effiziente Zusammenarbeit: Von der Erstellung bis zur Freigabe und Finalisierung sind alle Bearbeitungsschritte dokumentiert und nachvollziehbar.

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Wie wird ein Angebot im Detail bearbeitet?

Layout der Angebotsseite

Die Ansicht ist zweigeteilt:

1. Linke Seite: In drei Tabs unterteilt – Detail, Vorschau.

2. Rechte Seite: Übersichtlicher Infobereich mit Aktionen, Summen, Kontakte und Metadaten.

   

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Angebot verwalten

1. Linke Seite

Detail

Anmerkungen

• Freitextfeld zur internen Dokumentation oder zur Kommunikation im Team.

Rechnungsposten

• Unterteilt in drei Ansichtsoptionen:

  • List (aktiv zur Bearbeitung)

  • Gruppierte Ansicht (nur Anzeige)

  • Grid (nur Anzeige)

Hinzufügen von Positionen:

• Klick auf „+ Posten hinzufügen“ → öffnet Auswahlfenster.

• Auswahl aus dem Servicekatalog (definiert im Settings-Modul).

• Nach Auswahl: Klick auf „Add Items to Offer/Invoice“.

Eigene Position erstellen:

• Klick auf „+ Neuen Posten erstellen“ → neues Eingabefenster.

• Manuelle Eingabe von Menge, Preis, Einheit, Marge, Gruppe.

• Diese Position ist nur in diesem Angebot sichtbar – sie wird nicht im Servicekatalog gespeichert.

Excel-Import (BETA):

• Upload-Funktion für vorbereitete Positionen.

• Nur erstes Blatt der Datei wird verwendet; Überschriften müssen enthalten sein.

Positionen bearbeiten & löschen:

• Menge oder Marge direkt editierbar.

• Checkbox + „Posten entfernen“ löscht ausgewählte Zeilen.

Vorschau

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2. Rechte Seite

Überblick & Aktionen

• Statusanzeige (z. B. „Entwurf“, „Finalisiert“)

• Aktionen:

  • Finalisieren

  • Word-Dokument generieren & herunterladen

• Layout ändern: Auswahl eines anderen Angebotslayouts

• Rechnungsdatum setzen oder anpassen

• Kontakte verwalten: Primärkontakt wird automatisch übernommen, kann aber geändert werden

• Summen & Steuern:

  • Zwischensumme + MwSt. (19 %) + Gesamtsumme

  • Hinweis: Manuelles Aktualisieren per Klick auf „Neue Werte berechnen“ erforderlich

    

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Wofür wird die Angebotsbearbeitung genutzt?

• Individuelle Angebotserstellung pro Bestellung mit vollständiger Übersicht über Inhalte, Preise und Leistungen.

• Anpassung an Kundenbedürfnisse durch flexible Postenverwaltung – ob aus dem Katalog oder manuell erstellt.

• Standardisierte Außendarstellung über zentral gepflegte Layouts.

• Interne Kontrolle & Freigabeprozesse vor Finalisierung und Versand.

• Grundlage für Rechnungen durch Übernahme der Positionen und Beträge in nachfolgende Rechnungsdokumente.