Rechnungsbearbeitung

Warum ist die Bearbeitung einer Rechnung wichtig?

Die Rechnung bildet den finalen Schritt im kommerziellen Prozess eines Auftrags und dokumentiert die abzurechnenden Leistungen gegenüber dem Kunden. Die direkte Bearbeitung einer Rechnung innerhalb der Deals-App ermöglicht eine nahtlose Übergabe von Angebotsinhalten, eine präzise Positionierung von Abrechnungsdaten sowie die Generierung rechtssicherer und vollständig formatierter Dokumente.

Diese Funktionen bieten folgende Vorteile:

• Effizienter Arbeitsablauf durch Wiederverwendung von Angebotsdaten.

• Fehlervermeidung durch zentrale Verwaltung von Preisen und Leistungskatalogen.

• Flexibilität in der Anpassung, falls abweichende Leistungen oder Rechnungsarten notwendig sind.

• Transparenz und Kontrolle durch vollständige Dokumentation und strukturierte Darstellung.

---

Wie wird eine Rechnung bearbeitet?

Allgemeiner Aufbau der Rechnungsansicht

Die Ansicht ist zweigeteilt:

1. Linke Seite: In zwei Tabs unterteilt – Detail, Vorschau.

2. Rechte Seite: Übersichtlicher Infobereich mit Aktionen, Summen, Kontakte und Metadaten.

---

Rechnung verwalten

1. Linke Seite

Detail

Anmerkungen

• Freitextfeld zur internen Dokumentation oder zur Kommunikation im Team.

Die Positionen werden im „Rechnungspositionen“-Panel verwaltet. Es stehen drei Darstellungsarten zur Verfügung:

• List (Standard) – aktiv für Bearbeitungen

• Gruppierte Ansicht – gegliederte Darstellung nach Positionstyp

• Grid – tabellarische Übersicht

Optionen im List-Tab:

1. Posten hinzufügen

   • Klick auf „+ Posten hinzufügen“ öffnet den Servicekatalog.

   • Auswahl aus vordefinierten Einträgen und Übernahme in die Rechnung.

     
2. Eigenen Posten erstellen

   • Klick auf „+ Neuen Posten erstellen“ öffnet ein Eingabeformular.

   • Manuelle Eingabe von Menge, Einheit, Preis, Marge.

   • Kategorie Zuweisung möglich (nur innerhalb dieser Rechnung sichtbar).

     
3. Import via Excel

   • Importfunktion für vorbereitete Positionen.

   • Nur das erste Tabellenblatt wird eingelesen (Hinweis sichtbar).

4. Posten entfernen

   • Selektion über Checkbox neben der Position → Klick auf „Posten entfernen“.

     

Vorschau

---

2. Rechte Seite

• Anzeige der wichtigsten Informationen zur Rechnung:

  • Status: Entwurf / Finalisiert

  • Verknüpfte Bestellung & Layout (änderbar)

  • Datum der Rechnungsstellung (änderbar)

  • Primärkontakt (automatisch übernommen von der Bestellung, aber änderbar)

  • Summen: Netto, MwSt., Gesamt → Hinweis: Änderungen werden erst nach Klick auf „Neue Werte berechnen“ sichtbar.

---

Wofür wird die Rechnungsbearbeitung genutzt?

• Abrechnung der im Angebot vereinbarten Leistungen.

• Korrekte steuerliche Darstellung von Preisen und MwSt.

• Nachvollziehbare Rechnungsprozesse für Kunden und interne Abläufe.

• Kundenspezifische Anpassungen durch flexible Positionserstellung.

• Zentrale Ablage aller Dokumente direkt bei der zugehörigen Bestellung.