Kontakt Detailansicht
Warum ist die Kontakt Detailansicht wichtig?
Die Detailansicht eines Kontakts bietet eine vollständige Übersicht über alle relevanten Informationen zu einer Person und deren Aktivitäten in der Deals-App. Sie ist ein zentraler Ausgangspunkt, um:
Alle Interaktionen mit diesem Kontakt im Blick zu behalten.
Verknüpfte Bestellungen, Angebote, Rechnungen und Termine schnell zu finden.
Kontaktdaten aktuell zu halten und bei Bedarf zu bearbeiten.
Durch diese zentrale Übersicht wird eine schnelle und gezielte Kommunikation ermöglicht und gleichzeitig die Datenqualität im System gesichert.
Wie wird die Kontakt-Detailansicht genutzt?
Hauptbereiche der Ansicht
Linker Bereich – Registerkarten
Bestellungen: Listet alle diesem Kontakt zugeordneten Aufträge mit Details wie Priorität, Typ und Datum.
Angebot: Zeigt alle verknüpften Angebote.
Rechnung: Zeigt alle mit dem Kontakt verbundenen Rechnungen.
Termine: Übersicht geplanter Termine mit diesem Kontakt.
Links: Weitere verknüpfte Datensätze oder externe Referenzen.
Mittlerer Bereich – Aktivitäten
Zeigt die letzten Aktionen im Zusammenhang mit diesem Kontakt.
Filterbar und durchsuchbar.
Enthält Änderungen, erstellte Dokumente, Statuswechsel usw.
Rechter Bereich – Kontaktinformationen
Persönliche Daten: Vorname, Nachname, Profilbild (falls vorhanden).
Adresse: Straße, Postleitzahl, Stadt.
Option „Rechnungsadresse verwenden“.
Kontaktdaten: Telefon, Mobilnummer, E-Mail.
Unternehmensinformationen (ausklappbar).
Bereich „Sonstiges“ für weitere Daten.
Bearbeitung
Alle editierbaren Felder können direkt in der Ansicht geändert werden.
Änderungen werden über den Button „Speichern“ übernommen.
Wofür wird die Kontakt-Detailansicht genutzt?
Schneller Zugriff auf alle Interaktionen und Dokumente zu einem bestimmten Kontakt.
Zentrale Bearbeitung von Kontaktdaten, ohne zwischen Modulen wechseln zu müssen.
Verknüpfung von Geschäftsprozessen wie Bestellungen, Angeboten und Rechnungen mit dem richtigen Ansprechpartner.
Transparenz für alle Teammitglieder durch einheitliche, aktuelle Kontaktinformationen.
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